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1. 고기자의 상상 (야한 생각)  

2. 쎄시봉  

3. 폼생폼사 (철수 테마)  

4. 늦은 시작 (병희 테마)  

5. Like Me (병희 &철수 테마)  

6. Don't Do That Boy (철수 테마)  

7. 사랑이 보여요 (병희 테마)  

8. 늑대들의 합창  

9. 하늘 위에서도 (사랑의 테마)  

10. 이런 게 사랑인가 봐요  

11.J az Muzik (준희테마)  

12. 그동안 난 (Inst.) 

13. 여우 휘파람 (병희 가족 테마)  

14. Yeah!  

15. Comic Funky (Inst.)  

16. 티격 태격 (병희&철수)  

17. 아주 잠시만 (자궁의꿈)