CFP자격을 취득하기 위한 입문자격으로서 한국 FP협회가 시행하는 자격시험, CFP가 수행하는 고객의 자산운용설계를 위한 정보분석, 상담 등의 보조역할을 수행하는 자격을 뜻함, AFPK자격도 CFP자격과 마찬가지로 FP로서 갖추어야 할 전문지시과 타 FP에 모범이 될 수 있는 직업윤리를 가지고 전문가에게 부여되는 자격.
수행업무
고객의 가족현황에서 재무상황 등에 이르기까지 모든 고객정보를
파악하여 고객의 교구에 따라 고객의 인생/노후문제, 세금문제, 재테크문제, 학자금 문제, 상속문제, 투자문제 등의 설계와 실행을 지원
AFPK(Associate Financial Planner Korea)
개요
CFP자격을 취득하기 위한 입문자격으로서 한국 FP협회가 시행하는 자격시험, CFP가 수행하는 고객의 자산운용설계를 위한 정보분석, 상담 등의 보조역할을 수행하는 자격을 뜻함, AFPK자격도 CFP자격과 마찬가지로 FP로서 갖추어야 할 전문지시과 타 FP에 모범이 될 수 있는 직업윤리를 가지고 전문가에게 부여되는 자격.
수행업무
고객의 가족현황에서 재무상황 등에 이르기까지 모든 고객정보를
파악하여 고객의 교구에 따라 고객의 인생/노후문제, 세금문제, 재테크문제, 학자금 문제, 상속문제, 투자문제 등의 설계와 실행을 지원
취득방법
*시행처 : 한국FP협회
*시험과목 : 파이낸셜 플래닝 개론, 보험설계와 위험관리, 투자운용설계, 세금운용설계, 퇴직설계와 종업원 복리제도, 부동산 운용설계, 상속/사업승계설계
*합격기준 : 한국FP협회 지정교육기관에서 7개 과목을 총80시간
이상 이수
진로 및 전망
개인소득의 증가, 인구구성의 고령화, 금융상품의 다양화 등의 원인으로 말미암아 개인의 자산을 효과적으로 관리해주기를 바라는 수요가 급증하고 있어 전망이 매우 밝다.