산업은행이 대한항공의 아시아나 항공 인수 추진을 위해 8000억 원을 투입하기로 했다. 산은이 대한항공 모회사인 한진칼에 제3자 배정 유상증자로 5000억 원을 투입하고, 3000억 원 규모의 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다. 두 항공사의 빅딜로 세계 10위의 글로벌 항공사가 탄생한다.
정부는 16일 산업경쟁력 강화 관계장관(산경장) 회의를 열어 아시아나항공 정상화 방안을 논의하고 이런 결론을 내렸다. 회의에는 기획재정부·국토교통부·금융위원회 등 정부 부처와 아시아나항공의 주채권은행인 산업은행과 수출입은행이 참여했다. 이날 한진칼 등도 이사회를 열어 아시아나항공 인수 안건을 의결했다.
이번 인수는 산은이 한진칼에 제3자 배정 유상증자로 5000억 원을 투입하고, 3000억 원 규모의 교환사채를 투자하는 방식으로 이뤄진다. 산은이 한진칼에 자금을 투입하면 한진칼이 증자 대금으로 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(30.77%)을 사들이는 구조다. 한진칼은 산은과 수은 지원을 받아 대한항공 유상증자에 자금을 투입할 것으로 알려졌다. 대한항공은 2조5000억 원 규모의 유상증자를 추진할 예정이다. 대한항공은 총 1조8000억 원을 들여 신주와 영구채 인수를 해 아시아나항공 최대주주가 된다. 인수가 마무리되면 국내 1, 2위 항공사가 ‘한 지붕’ 아래 놓이는 셈이다.
변수는 두 항공사의 점유율이 저가항공사(LCC) 포함, 62.5%에 달해 공정거래위원회의 기업결합 심사를 통과해야 한다는 점이다. 공정위가 아시아나항공이 자력으로 회생하기 힘들거나 한진칼이 인수할 수밖에 없다고 판단하면 조건부 승인을 할 가능성은 있다. 조원태 한진칼 회장과 대척점에 있는 행동주의 사모펀드(PEF) KCGI가 아시아나항공 인수를 반대하고 있는 상황도 변수다.
[속보]대한항공, 아시아나 인수 공식 확정
産銀, 한진칼에 8000억 투입
유상증자+교환사채 투자 방식
대한항공 2조5000억 유상증자
공정위 심사·노조 반발 등 관건
산업은행이 대한항공의 아시아나 항공 인수 추진을 위해 8000억 원을 투입하기로 했다. 산은이 대한항공 모회사인 한진칼에 제3자 배정 유상증자로 5000억 원을 투입하고, 3000억 원 규모의 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다. 두 항공사의 빅딜로 세계 10위의 글로벌 항공사가 탄생한다.
정부는 16일 산업경쟁력 강화 관계장관(산경장) 회의를 열어 아시아나항공 정상화 방안을 논의하고 이런 결론을 내렸다. 회의에는 기획재정부·국토교통부·금융위원회 등 정부 부처와 아시아나항공의 주채권은행인 산업은행과 수출입은행이 참여했다. 이날 한진칼 등도 이사회를 열어 아시아나항공 인수 안건을 의결했다.
이번 인수는 산은이 한진칼에 제3자 배정 유상증자로 5000억 원을 투입하고, 3000억 원 규모의 교환사채를 투자하는 방식으로 이뤄진다. 산은이 한진칼에 자금을 투입하면 한진칼이 증자 대금으로 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(30.77%)을 사들이는 구조다. 한진칼은 산은과 수은 지원을 받아 대한항공 유상증자에 자금을 투입할 것으로 알려졌다. 대한항공은 2조5000억 원 규모의 유상증자를 추진할 예정이다. 대한항공은 총 1조8000억 원을 들여 신주와 영구채 인수를 해 아시아나항공 최대주주가 된다. 인수가 마무리되면 국내 1, 2위 항공사가 ‘한 지붕’ 아래 놓이는 셈이다.
변수는 두 항공사의 점유율이 저가항공사(LCC) 포함, 62.5%에 달해 공정거래위원회의 기업결합 심사를 통과해야 한다는 점이다. 공정위가 아시아나항공이 자력으로 회생하기 힘들거나 한진칼이 인수할 수밖에 없다고 판단하면 조건부 승인을 할 가능성은 있다. 조원태 한진칼 회장과 대척점에 있는 행동주의 사모펀드(PEF) KCGI가 아시아나항공 인수를 반대하고 있는 상황도 변수다.