7일 카카오는 에스엠 주식 833만3641만주를 주당 15만원에 공개매수한다고 공시했다. 발행주식총수의 약 35%에 달하는 수량으로 공개매수 기간은 7일에서 오는 26일까지다. 총인수금액은 1조2500억원으로 카카오와 카카오엔터테인먼트가 절반씩 투입한다. 주관사는 한국투자증권이다.
고심하던 카카오가 전면전에 나선 데는 같은 날 공개된 하이브의 공개매수 성적이 영향을 미쳤을 것으로 풀이된다. 하이브는 에스엠 경영권 확보를 위해 진행한 주식 공개매수에서 지분을 단 0.98% 확보했다고 공시했다. 앞서 공개매수에 응했다고 밝힌 갤럭시아에스엠 지분을 제외하면 하이브는 단 4주만을 추가로 확보한 셈이다.
지분 25% 확보에 참패한 가운데, 공정거래위원회 기업결합심사 기준이 되는 15%를 겨우 넘기면서 하이브의 운신 폭은 더욱 좁아질 것으로 보인다. 하이브가 현재 보유한 에스엠 지분은 이수만 전 총괄 프로듀서가 매각한 14.8%에 공개매수 지분을 더해 15.78%다.
기업결합심사가 진행되더라도 공개매수 등 지분 취득이 가능하다. 그러나 공정위가 인수회사가 피인수회사의 지배권을 장악했는지 여부와 독점 여부 등을 살피는 만큼, 하이브로선 독점 우려를 의식할 수밖에 없다. 이에 에스엠 현 이사진은 하이브의 에스엠 인수가 독과점을 불러일으킬 수 있다고 지속적으로 지적해왔다.
카카오가 이번 공개매수에 성공할 경우 지분을 단숨에 40% 확보하게 된다. 공시에 따르면 카카오와 카카오엔터테인먼트는 지난 28일 이후 에스엠 주식을 장내 매수해 현재 총 4.9% 지분을 가지고 있다. 각각 카카오 3.28%, 카카오엔터테인먼트 1.63%로 총 1443억원이 사용됐을 것으로 추정된다.
카카오 지분 역시 15%를 넘길 경우 공정위는 카카오와 하이브의 기업결합심사를 병행해 진행한다.
하이브 공개매수 실패하면서
7일 카카오는 에스엠 주식 833만3641만주를 주당 15만원에 공개매수한다고 공시했다. 발행주식총수의 약 35%에 달하는 수량으로 공개매수 기간은 7일에서 오는 26일까지다. 총인수금액은 1조2500억원으로 카카오와 카카오엔터테인먼트가 절반씩 투입한다. 주관사는 한국투자증권이다.
고심하던 카카오가 전면전에 나선 데는 같은 날 공개된 하이브의 공개매수 성적이 영향을 미쳤을 것으로 풀이된다. 하이브는 에스엠 경영권 확보를 위해 진행한 주식 공개매수에서 지분을 단 0.98% 확보했다고 공시했다. 앞서 공개매수에 응했다고 밝힌 갤럭시아에스엠 지분을 제외하면 하이브는 단 4주만을 추가로 확보한 셈이다.
지분 25% 확보에 참패한 가운데, 공정거래위원회 기업결합심사 기준이 되는 15%를 겨우 넘기면서 하이브의 운신 폭은 더욱 좁아질 것으로 보인다. 하이브가 현재 보유한 에스엠 지분은 이수만 전 총괄 프로듀서가 매각한 14.8%에 공개매수 지분을 더해 15.78%다.
기업결합심사가 진행되더라도 공개매수 등 지분 취득이 가능하다. 그러나 공정위가 인수회사가 피인수회사의 지배권을 장악했는지 여부와 독점 여부 등을 살피는 만큼, 하이브로선 독점 우려를 의식할 수밖에 없다. 이에 에스엠 현 이사진은 하이브의 에스엠 인수가 독과점을 불러일으킬 수 있다고 지속적으로 지적해왔다.
카카오가 이번 공개매수에 성공할 경우 지분을 단숨에 40% 확보하게 된다. 공시에 따르면 카카오와 카카오엔터테인먼트는 지난 28일 이후 에스엠 주식을 장내 매수해 현재 총 4.9% 지분을 가지고 있다. 각각 카카오 3.28%, 카카오엔터테인먼트 1.63%로 총 1443억원이 사용됐을 것으로 추정된다.
카카오 지분 역시 15%를 넘길 경우 공정위는 카카오와 하이브의 기업결합심사를 병행해 진행한다.