크리스마스 이브. 다림이 사진관을 찾아온다. 사진관 출장 중이라는 팻말과 함께 문이 닫혀 있다. 사진관 안을 가만히 들여다보며 다림의 시선이 한곳에 머무는데, 놀라움이 조금씩 얼굴에 드러나기 시작한다. 돌아서 양손에 입김을 불어넣는 다림의 얼굴에 함박웃음이 가득하다. 미소를 머금은 채 떠나는 다림의 뒤로 사진관의 진열장엔 '세상에서 가장 밝은 웃음을 짓고 있는 그녀의 사진' 이 액자에 넣어져 걸려 있다. 그 뒤로 크리스마스 캐럴이 울려 퍼진다.