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토미가 헤드윅에게 미안함과 자신의 어리석음을 노래한다.

그때는 자기가 너무 어렸고 헤드윅은 크고 이상했다고..

헤드윅의 노래에선 정션시티를 지나 자기에게로 오라고

했지만 토미의 노래에선 정션시티는 이미 과거이다.

헤드윅은 가발을 벗는다.