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Jeff Pocaro의 유작이 되어버린 Kingdom of Desire의

걸쭉한 락넘버.

이때부터 Lukather의 색이 강해지고

그의 목소리는 굵어지기 시작했다

Guitar & Vocal - Steve Lukather
Drum - Jeff Pocaro
Bass - Micheal Pocaro
Keyboards & Vocals - David Paich