1. Intro    

2. 그대 떠난 뒤    

3. 언젠가는    

4. 우울한 편지    

5. Back to the soul flite (interlude)    

6. sad cafe    

7. 흐린 가을 하늘에 편지를 써    

8. 귀로    

9. Interlude    

10. 한여름밤의 꿈    

11. Butterfly Effect    

12. 호랑나비    

13. 한번만 더    

14. Ribbon in the sky    

15. Exercise (shit)    

16. 주 여호와는 광대하시도다(with browneyed SOUL)    

17. Reason 4 Breathing (bonus track)