1. Intro

2. Raper (Feat. 다이나믹 듀오, 에픽하이, 드렁큰 타이거)

3. 색안경 (Feat. 정인)

4. I Can Do It

5. 괴물

6. 목소리 (Feat. 톱밥)

7. 진실 혹은 거짓 (Feat. 아웃사이더)

8. Skit#1

9. 밥그릇

10. Red Light (Feat. P-Type, 얀키)

11. World Of  Champion (Feat. 더블 케이)

12. Skit#2

13. 13월 13일

14. 생명윤리 (Feat. 바비킴)

15. 그 아이 (Feat. MC몽)

16. 99%

17. Outro