1번 트랙 (TITLE) - MAGO 작사,작곡진

FRANTS : 선미 - 보라빛 밤,사이렌 / 여자친구 - Apple

hitman “bang” : BTS - 작은 것들을 위한 시 외 다수

Keyler Niko : 아스트로 - All Night ( 전화해 ) 작곡

조윤경 : EXO - Love Shot / 태연 - Why , UR / 레드벨벳 - 러시안 룰렛 , Rookie (작사)

Cazzi Opela : 레드벨벳 - Psycho , Power Up , 피카부 / 트와이스 - Dance The Night Away / ITZY - ICY (작곡)

Ellen Berg : 이달의 소녀 - So What

Justin Reinstein : 프로미스 나인 Feel Good / 여자친구 - 크림 브륄레 (작곡)

유주 : 여자친구 - Apple
은하 : 여자친구 - Apple
엄지 : 여자친구 - 눈의 시간 (작사)

2번 트랙 - LOVE SPELL

FRANTS , hitman “bang”

미성 : 위키미키 - COOL (작곡)

ZNEE : 위키미키 - COOL (작곡)

3번 트랙 - Three Of Cups

노주환 : 여자친구 - 밤 , 해야 , 교차로 , Apple

이원종 : 여자친구 - 밤 , 해야 , 교차로 , Apple

김정우 : 여자친구 - Labyrinth

Mayu Wakisaka : 오마이걸 - 비밀정원 / 트와이스 - KNOCK KNOCK / 투모로우바이투게더 어느날 머리에서 뿔이 자랐다

4번 트랙 - GRWM

Mospick Team : 아이즈원 - 라비앙로즈 , 환상동화

5번 트랙 - Secret Diary / 신비,예린

노주환

웅킴 : 여자친구 - 열대야 / 청하 - Love U

Andreas Oberg : 레드벨벳 음파음파 / 오마이걸 - WINDY DAY (작곡)

Simon Petren : 세븐틴 - Fearless (작곡)

신비(여자친구) : 여자친구 - 기대 (작사)
예린(여자친구) : 여자친구 - 기대 (작사)

6번 트랙 - Better Me / 소원,엄지

엄지(여자친구)

13 Team : 아이즈원 - Rumor / 블락비 - 떠나지마요

소원(여자친구) : 여자친구 - 기대 (작사)

7번 트랙 Night Drive / 유주,은하

노주환 , 유주(여자친구) , 은하(여자친구)

8,9,10번 트랙은 이전 앨범에 수록되어있으니 패스

11번 트랙 - 앞면의 뒷면의 뒷면

Mayu Wakisaka

황현 (MonoTree) : 여자친구 - Apple / 정승환 - 우주선