개요

CFP자격을 취득하기 위한 입문자격으로서 한국 FP협회가 시행하는 자격시험, CFP가 수행하는 고객의 자산운용설계를 위한 정보분석, 상담 등의 보조역할을 수행하는 자격을 뜻함, AFPK자격도 CFP자격과 마찬가지로 FP로서 갖추어야 할 전문지시과 타 FP에 모범이 될 수 있는 직업윤리를 가지고 전문가에게 부여되는 자격.

수행업무

고객의 가족현황에서 재무상황 등에 이르기까지 모든 고객정보를

파악하여 고객의 교구에 따라 고객의 인생/노후문제, 세금문제, 재테크문제, 학자금 문제, 상속문제, 투자문제 등의 설계와 실행을 지원

취득방법

*시행처 : 한국FP협회

*시험과목 : 파이낸셜 플래닝 개론, 보험설계와 위험관리, 투자운용설계, 세금운용설계, 퇴직설계와 종업원 복리제도, 부동산 운용설계, 상속/사업승계설계

*합격기준 : 한국FP협회 지정교육기관에서 7개 과목을 총80시간

                이상 이수

진로 및 전망

개인소득의 증가, 인구구성의 고령화, 금융상품의 다양화 등의 원인으로 말미암아 개인의 자산을 효과적으로 관리해주기를 바라는 수요가 급증하고 있어 전망이 매우 밝다.