01. THE TIMES FORGOTTEN (춘천가는 기차) (남예지) 02. LOVE HAS GONE AWAY (난 행복해) (OE) 03. THERE IS ONLY YOU (오직 너뿐인 나를) 04. A FALLING STAR (별이 진다네) 05. YOU HAVE SHOWN ME LOVE (기도) (조성빈) 06. CHANGES IN PEOPLE (사람들은 모두 변하나봐) 07. BEAUTIFUL FAREWELL (아름다운 이별) 08. IT WAS IN SHIRAZ (이별의 그늘) (신예원) 09. I BELIEVE (Z`TA) 10. ALL FOR YOU (다줄꺼야) 11. ON A SUNNY DAY (매일 그대와) (노경보) 12. THOSE ARE MEMORIES (거리에서) (강민욱) 13. LOVE HURTS MORE THEAN WOUNDS (사랑보다 깊은 상처) 14. PROMISES OF LOVE (사랑의 서약) 15. OUTRO - F TRAIN (QUEENS EXPRESS)