01. JSSEY MIYAKE 02. SWAN SONG 03. MISSING YOU 04. I BELIEVE 05. GOOD BYE MY LOVE 06. 少心 07. FOOLISH 08. 기다릴게 09. 나무 10. 여행 11. BELIEVE CD. 1 01. INTRO 02. NEVER AGAIN 03. INTERLUDE1 04. 스치듯 안녕 05. INTERLUDE 2 06. 쟁탈 07. INTERLUDE3 08. KISS 09. 증오 10. 참아보려해 11. 천년이라도 12. INTERLUDE4 13. 후회 14. COME TO ME 15. WHITER THAN THE SNOW 16. OUTRO 17. BONUS TRACK-NEVER AGAIN INSTRUMENTAL VERSION 18. BONUS TRACK-스치듯 안녕 INSTRUMENTAL VERSION CD. 2 01. 일본 M/V 촬영 스케치 (MOVIE CLIP) 02. 괌여행 스케치 (MOVIE CLIP) 03. 2집 앨범과 M/V에 관한 인터뷰(MOVIE CLIP) 04. I BELIEVE(MUSIC VIDEO) 05. GOOD BYE MY LOVE(MUSIC VIDEO) 06. NEVER AGAIN(MUSIC VIDEO) 01. MADE IN WINTER 02. FAREWELL 블루스 03. 그리고 사랑해 04. 혼자맞는 겨울 05. 차라리 06. 아니기를 07. 상처 08. 사랑은 끝났어 09. 길 10. 돌아오면 11. 그리고 사랑해 (ACOUSTIC PIANO INSTRUMENTAL VERSION) 12. FAREWELL 블루스 (NYLON GUITAR INSTRUMENTAL VERSION) 01. INTRO (ROOM 1) 02. 라라라 03. PHANTOM OF LOVE 04. ANOTHER DAYS 05. 마중 06. 두근두근 07. INTERLDUE 1 (ROOM 2) 08. I AM FREE(WITHOUT YOU) 09. 빛 10. GOOD BYE 11. 이별 12. 작별 13. 흰눈이 오면 14. INTERLUDE 2 (ROOM 3) 15. 얼마나 좋을까(FINAL FANTASY X O.S.T) 16. 그녀에게 감사해요(이수영 2002 LIVE 앨범) 17. 나를 지켜주세요(명성왕후 O.S.T) 18. 라라라(INSTRUMENTAL) CD. 1 01. INTRO 02. I BELIEVE 03. GOOD-BYE MY LOVE 04. NEVER AGAIN 05. 스치듯 안녕 06. KISS 07. 참아보려해 08. 그리고 사랑해 09. 차라리 (ORCHESTRAL) 10. 사랑은 끝났어 11. 라라라 12. PAHNTOM OF LOVE 13. GOODBYE 14. 그녀에게 감사해요 15. 얼마나 좋을까 (OCHESTRAL) CD. 2 01. 굿바이 02. FAREWELL BLUES II 03. 그렇게라도 04. 크리스마스 콘서트 실황 05. LOMBOK 뮤직비디오 및 자켓 촬영 스케치